Relevés clients

Finances → Relevés liste tous les clients qui doivent de l’argent, les plus gros montants en premier. Voir affiche le relevé exactement tel qu’il le recevra, Imprimer l’imprime pour l’envoi postal et Envoyer l’envoie par e-mail en PDF. Après l’envoi, vous restez sur la liste.

Le relevé affiche détermine son contenu :

• Toutes les opérations — chaque facture et paiement, du plus ancien au plus récent, avec un solde cumulé.
• Impayés uniquement — seulement les factures encore dues, avec ce qui a été payé sur chacune, plus une ligne pour tout paiement sur le compte. Le solde est identique.

Le choix par défaut, utilisé aussi pour les relevés automatiques, se trouve dans Réglages → Général → Relevés clients. Le logo est celui de Finances → Modèle de facture, ou le logo de votre entreprise dans Réglages, et Comment payer figure dans un encadré en bas de page.

Exemple

Un client a six mois de visites et de paiements et doit £35 sur les deux dernières factures. Impayés uniquement lui envoie un relevé court avec seulement ces deux lignes, au lieu d’une page d’historique.

FAQ

Pourquoi mon logo n’apparaît-il pas sur le relevé ?
Depuis la version 2.771.104, il y figure, à l’écran et dans le PDF. Il utilise le logo défini dans Finances → Modèle de facture, ou celui de Réglages → Général si aucun n’y est défini.

Lequel envoyer : toutes les opérations ou impayés uniquement ?
Impayés uniquement est plus court et plus facile à traiter. Toutes les opérations répond aux questions du type “qu’ai-je payé ?”. Les deux aboutissent au même solde.

Où voir les relevés que j’ai envoyés ?
Sous Relevés envoyés, en bas de la page Relevés : quand chacun est parti, à qui, le solde indiqué, et s’il a été envoyé par vous ou par la planification. Voir et Imprimer affichent le relevé exactement tel qu’il a été envoyé ; Renvoyer envoie au client son relevé tel qu’il est aujourd’hui.