Overzichten voor klanten

Financiën → Rekeningoverzichten toont elke klant die geld schuldig is, de grootste eerst. Bekijken toont het overzicht precies zoals de klant het krijgt, Afdrukken drukt het af voor de post en Verzenden mailt het als PDF. Na het verzenden blijf je in de lijst.

Overzicht toont bepaalt wat erop staat:

• Alle transacties — elke factuur en betaling, oudste eerst, met een lopend saldo.
• Alleen openstaand — alleen de facturen die nog openstaan, met wat er op elke factuur is betaald, plus een regel voor geld dat op rekening is betaald. Het saldo komt op hetzelfde uit.

De standaard, ook gebruikt voor automatische overzichten, staat onder Instellingen → Algemeen → Klantoverzichten. Het logo is dat van Financiën → Factuursjabloon, of je bedrijfslogo uit Instellingen, en Hoe te betalen staat in een kader onderaan.

Voorbeeld

Een klant heeft zes maanden aan bezoeken en betalingen en moet nog £35 op de laatste twee facturen. Alleen openstaand stuurt een kort overzicht met alleen die twee regels, in plaats van een pagina geschiedenis.

Veelgestelde vragen

Waarom staat mijn logo niet op het overzicht?
Vanaf 2.771.104 wel, op het scherm en in de PDF. Het gebruikt het logo uit Financiën → Factuursjabloon, of het logo onder Instellingen → Algemeen als daar geen is ingesteld.

Wat moet ik sturen: alle transacties of alleen openstaand?
Alleen openstaand is korter en makkelijker om mee aan de slag te gaan. Alle transacties beantwoordt vragen als “wat heb ik betaald?”. Beide eindigen op hetzelfde saldo.

Waar zie ik de afschriften die ik heb verstuurd?
Onder Verstuurde afschriften onderaan de pagina Afschriften: wanneer elk is verstuurd, naar wie, het saldo dat erop stond en of jij of de planning het verstuurde. Bekijken en Afdrukken tonen het afschrift precies zoals het is verstuurd; Opnieuw versturen stuurt de klant zijn afschrift zoals het er vandaag uitziet.