Kontoutdrag till kunder

Ekonomi → Kontoutdrag visar alla kunder som är skyldiga pengar, störst skuld först. Visa visar kontoutdraget exakt som kunden får det, Skriv ut skriver ut det för post och Skicka mejlar det som PDF. Efter att du skickat stannar du kvar i listan.

Kontoutdraget visar avgör vad som står på det:

• Alla transaktioner — varje faktura och betalning, äldst först, med löpande saldo.
• Endast obetalt — bara fakturor som fortfarande är obetalda, med vad som betalats på varje, plus en rad för pengar som betalats på konto. Saldot blir detsamma.

Standardvalet, som även används för automatiska kontoutdrag, finns under Inställningar → Allmänt → Kundkontoutdrag. Logotypen är den från Ekonomi → Fakturamall, eller företagets logotyp från Inställningar, och Så betalar du står i en ruta längst ned.

Exempel

En kund har sex månader av besök och betalningar och är skyldig £35 på de två senaste fakturorna. Endast obetalt skickar ett kort kontoutdrag med bara de två raderna i stället för en sida historik.

Vanliga frågor

Varför finns inte min logotyp på kontoutdraget?
Från 2.771.104 finns den, både på skärmen och i PDF:en. Den använder logotypen från Ekonomi → Fakturamall, eller logotypen under Inställningar → Allmänt om ingen är angiven där.

Vilket ska jag skicka: alla transaktioner eller endast obetalt?
Endast obetalt är kortare och lättare att agera på. Alla transaktioner besvarar frågor som “vad har jag betalat?”. Båda slutar på samma saldo.

Var ser jag de kontoutdrag jag har skickat?
Under Skickade kontoutdrag längst ner på sidan Kontoutdrag: när varje skickades, till vem, vilket saldo det visade och om du eller schemat skickade det. Visa och Skriv ut visar kontoutdraget exakt som det skickades; Skicka igen skickar kunden kontoutdraget som det ser ut i dag.