Kontoauszüge für Kunden

Finanzen → Kontoauszüge listet alle Kunden mit offenen Beträgen auf, die höchsten zuerst. Ansehen zeigt den Auszug genau so, wie der Kunde ihn erhält, Drucken druckt ihn für den Postversand und Senden schickt ihn als PDF per E-Mail. Nach dem Senden bleibst du in der Liste.

Auszug zeigt legt fest, was darauf steht:

• Alle Buchungen — jede Rechnung und Zahlung, älteste zuerst, mit laufendem Saldo.
• Nur offene Posten — nur die noch offenen Rechnungen mit den jeweils gezahlten Beträgen, plus eine Zeile für Zahlungen auf Konto. Der Saldo ist derselbe.

Die Standardeinstellung, die auch für automatische Auszüge gilt, findest du unter Einstellungen → Allgemein → Kundenauszüge. Das Logo ist das aus Finanzen → Rechnungsvorlage oder dein Firmenlogo aus den Einstellungen, und die Zahlungshinweise stehen eingerahmt am Fuß.

Beispiel

Ein Kunde hat sechs Monate an Terminen und Zahlungen und schuldet £35 auf den letzten beiden Rechnungen. Nur offene Posten schickt ihm einen kurzen Auszug mit nur diesen zwei Zeilen statt einer Seite voller Verlauf.

FAQ

Warum ist mein Logo nicht auf dem Auszug?
Ab 2.771.104 schon, auf dem Bildschirm und im PDF. Es wird das Logo aus Finanzen → Rechnungsvorlage verwendet oder, falls dort keins hinterlegt ist, das Logo unter Einstellungen → Allgemein.

Was soll ich senden: alle Buchungen oder nur offene Posten?
Nur offene Posten ist kürzer und leichter zu bearbeiten. Alle Buchungen beantwortet Fragen wie “Was habe ich bezahlt?”. Beide enden mit demselben Saldo.

Wo sehe ich die Auszüge, die ich gesendet habe?
Unter Gesendete Auszüge unten auf der Seite Auszüge: wann jeder verschickt wurde, an wen, welcher Saldo darauf stand und ob Sie oder der Zeitplan ihn gesendet haben. Ansehen und Drucken zeigen den Auszug genau so, wie er gesendet wurde; Erneut senden schickt dem Kunden seinen Auszug im heutigen Stand.