Estratti conto dei clienti

Finanze → Estratti conto elenca tutti i clienti che devono denaro, a partire dai debiti più alti. Visualizza mostra l’estratto conto esattamente come lo riceveranno, Stampa lo stampa per la posta e Invia lo invia via email in PDF. Dopo l’invio resti nell’elenco.

L’estratto conto mostra sceglie cosa contiene:

• Tutte le transazioni — ogni fattura e pagamento, dal più vecchio, con saldo progressivo.
• Solo insoluti — solo le fatture ancora da pagare, con quanto versato su ciascuna, più una riga per eventuali pagamenti in conto. Il saldo è lo stesso.

L’impostazione predefinita, usata anche dagli estratti conto automatici, si trova in Impostazioni → Generale → Estratti conto clienti. Il logo è quello di Finanze → Modello fattura, oppure il logo della tua attività dalle Impostazioni, e Come pagare è riquadrato in fondo.

Esempio

Un cliente ha sei mesi di visite e pagamenti e deve £35 sulle ultime due fatture. Solo insoluti gli invia un estratto conto breve con solo quelle due righe, invece di una pagina di storico.

Domande frequenti

Perché il mio logo non compare nell’estratto conto?
Dalla 2.771.104 sì, a schermo e nel PDF. Usa il logo impostato in Finanze → Modello fattura, oppure quello in Impostazioni → Generale se lì non ce n’è uno.

Quale invio: tutte le transazioni o solo insoluti?
Solo insoluti è più breve e più facile da gestire. Tutte le transazioni risponde a domande come “cosa ho pagato?”. Entrambi chiudono con lo stesso saldo.

Dove vedo gli estratti conto che ho inviato?
In Estratti conto inviati, in fondo alla pagina Estratti conto: quando è partito ciascuno, a chi, il saldo indicato e se l’hai inviato tu o la pianificazione. Visualizza e Stampa mostrano l’estratto conto esattamente come è stato inviato; Invia di nuovo invia al cliente il suo estratto conto com’è oggi.