Extratos de cliente

Finanças → Extratos lista todos os clientes com dinheiro em dívida, os maiores primeiro. Ver mostra o extrato exatamente como o cliente o vai receber, Imprimir imprime-o para envio por correio e Enviar envia-o por email em PDF. Depois de enviar, continua na lista.

O extrato mostra define o que aparece nele:

• Todas as transações — todas as faturas e pagamentos, do mais antigo para o mais recente, com saldo acumulado.
• Apenas em dívida — só as faturas ainda em dívida, com o que foi pago em cada uma, mais uma linha para qualquer pagamento por conta. O saldo é o mesmo.

A predefinição, também usada pelos extratos automáticos, está em Definições → Geral → Extratos de clientes. O logótipo é o de Finanças → Modelo de fatura, ou o logótipo da sua empresa nas Definições, e Como pagar aparece numa caixa no rodapé.

Exemplo

Um cliente tem seis meses de visitas e pagamentos e deve £35 das duas últimas faturas. Apenas em dívida envia-lhe um extrato curto só com essas duas linhas, em vez de uma página de histórico.

Perguntas frequentes

Porque é que o meu logótipo não aparece no extrato?
A partir da 2.771.104 aparece, no ecrã e no PDF. Usa o logótipo definido em Finanças → Modelo de fatura, ou o de Definições → Geral se não houver nenhum definido aí.

Qual devo enviar: todas as transações ou apenas em dívida?
Apenas em dívida é mais curto e mais fácil de tratar. Todas as transações responde a perguntas como “o que já paguei?”. Ambos terminam com o mesmo saldo.

Onde vejo os extratos que enviei?
Em Extratos enviados, no fundo da página Extratos: quando cada um foi enviado, a quem, o saldo que mostrava e se foi enviado por si ou pelo agendamento. Ver e Imprimir mostram o extrato exatamente como foi enviado; Enviar de novo envia ao cliente o extrato tal como está hoje.