Extractos de clientes

Finanzas → Extractos muestra todos los clientes que deben dinero, de mayor a menor deuda. Ver muestra el extracto tal como lo recibirán, Imprimir lo imprime para enviarlo por correo postal y Enviar lo envía por email en PDF. Después de enviarlo sigues en la lista.

El extracto muestra elige qué incluye:

• Todas las transacciones — cada factura y pago, del más antiguo al más reciente, con saldo acumulado.
• Solo pendiente — solo las facturas aún pendientes, con lo pagado en cada una, más una línea para cualquier pago a cuenta. El saldo es el mismo.

El valor predeterminado, que también usan los extractos automáticos, está en Ajustes → General → Extractos de clientes. El logotipo es el de Finanzas → Plantilla de factura, o el logotipo de tu negocio de Ajustes, y Cómo pagar aparece en un recuadro al pie.

Ejemplo

Un cliente tiene seis meses de visitas y pagos y debe £35 de las dos últimas facturas. Solo pendiente le envía un extracto breve con solo esas dos líneas, en lugar de una página de historial.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparece mi logotipo en el extracto?
Desde la 2.771.104 sí aparece, en pantalla y en el PDF. Usa el logotipo configurado en Finanzas → Plantilla de factura, o el de Ajustes → General si no hay ninguno allí.

¿Cuál envío: todas las transacciones o solo lo pendiente?
Solo pendiente es más corto y fácil de gestionar. Todas las transacciones responde a preguntas como “¿qué he pagado?”. Ambos terminan con el mismo saldo.

¿Dónde veo los extractos que he enviado?
En Extractos enviados, al final de la página Extractos: cuándo se envió cada uno, a quién, el saldo que mostraba y si lo enviaste tú o la programación. Ver e Imprimir muestran el extracto exactamente como se envió; Enviar de nuevo envía al cliente su extracto tal como está hoy.